Unser Finanzexpertenteam
Menschen mit Leidenschaft für finanzielle Bildung und jahrzehntelanger Branchenerfahrung, die komplexe Finanzthemen verständlich und zugänglich machen
Expertise, die Vertrauen schafft
Unser Team vereint über 40 Jahre kombinierte Erfahrung in Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Bildungsentwicklung. Wir haben die Entwicklung der deutschen Finanzlandschaft miterlebt und verstehen sowohl traditionelle als auch moderne Ansätze.
- Zertifizierte Finanzberater mit kontinuierlicher Weiterbildung
- Praktische Erfahrung in Banken, Versicherungen und Beratungsunternehmen
- Spezialisierung auf Finanzbildung und verständliche Kommunikation
- Regelmäßige Teilnahme an Fachkonferenzen und Branchentreffen
Lernen Sie uns kennen
Maximilian Bergfeld
Leiter Finanzbildung
Nach 15 Jahren in der Vermögensberatung entwickelt Max seit 2019 Bildungsprogramme, die Finanzwissen praxisnah vermitteln. Seine Webinare über Altersvorsorge gehören zu unseren beliebtesten Angeboten.
Dr. Cornelie Wachtmeister
Forschung & Entwicklung
Cornelie promovierte in Wirtschaftswissenschaften und bringt akademische Tiefe in unsere Programme. Sie übersetzt komplexe Finanztheorien in verständliche Lernmodule für verschiedene Zielgruppen.
Unsere Arbeitsphilosophie
Diese Grundsätze leiten unser tägliches Handeln und prägen die Art, wie wir Finanzbildung gestalten und vermitteln.
Verständlichkeit vor Komplexität
Wir glauben daran, dass jeder Finanzkonzept klar erklärt werden kann. Statt mit Fachbegriffen zu beeindrucken, konzentrieren wir uns darauf, Wissen zugänglich zu machen.
Praxisbezug statt Theorie
Unsere Inhalte entstehen aus realen Beratungssituationen. Wir wissen, welche Fragen Menschen tatsächlich beschäftigen und entwickeln daraus relevante Lernmaterialien.
Kontinuierliches Lernen
Die Finanzwelt entwickelt sich ständig weiter. Wir bilden uns regelmäßig fort, besuchen Fachveranstaltungen und passen unsere Inhalte an aktuelle Entwicklungen an.
Individuelle Perspektiven
Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Ziele und Situationen. Wir entwickeln vielfältige Ansätze, die verschiedene Lebenssituationen berücksichtigen.